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海螺水泥预计上半年归属净利121-134亿,略超我们之前预计120亿;2季度单季度归属净利73-87亿,考虑到3季度淡季不淡以及我们对全年价格的判断(水泥价格有望一直高位运行),全年业绩有望270-280亿元,超出我们之前已经上调后的260亿预计,更是大幅超出wind一致预期215亿。按此测算,目前对应2018年PE6.2-6.4倍,PB1.48-1.50倍。

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归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币1.25元(约合0.19美元)和人民币1.18元(约合0.18美元)。基于非美国通用会计准则,归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币1.57元(约合0.23美元)和人民币1.49元(约合0.22美元)。

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